یوسو و ملک

در حومه شهری پهناور در تابستانی داغ، دو پسر جوانِ در عشق که با بن‌بست روبه‌رو هستند. یوسو فرصت دارد از طریق بورس تحصیلی معتبر به خارج از کشور برود، در حالی که دوست‌پسرش ملک در رشتهٔ هنر در مدرسهٔ محلی پیشرفت می‌کند. در حالی که این دو با سرنوشت‌های جداکنندهٔ خود دست و پنجه نرم می‌کنند، دوستانشان سعی می‌کنند جاه‌طلبی‌های عاشقان آسمانی‌مکد را از هم گشوده و سرهم‌آورد کنند، در حالی که تنش‌ها با پلیس که در محله گشت می‌زند بالا می‌گیرد.