lost paradise in tokyo

میکیو و برادر بزرگ تر او سانو که از نظر ذهنی handicapped است در کنار هم زندگی می کنند و پدرشان را تازه به خاک سپرده اند. روزی میکیو برای برادرش یک روسپی به نام مارین استخدام می کند. مارین یک خواننده زیرزمینی است که با نام فالا شناخته می شود. تهیه کننده فیلمی که در حال ساخت مستند فالا است از زندگی دوگانه او باخبر می شود و قصد دارد زندگی جنسی او با سانو را فیلمبرداری کند. با رویای ترک توکیو با سانو و دریافت مقدار زیادی پول از فیلم، میکیو و مارین با پیشنهاد روبه رو می شوند.