خط داستانی
پائو پسری جوان است که از پدربزرگش تعویذی به ارث می برد. قبل از اینکه بتواند از قدرتش استفاده کند، باید سه آزمون دشوار را پشت سر بگذارد تا قدرت و عزم خود را ثابت کند. پس از پشت سر گذاشتن دو آزمون، با نسخه بزرگسال خود به نام پائولو رو به رو می شود و در نبردی دشوار با او درگیر می شود. اگرچه کبود و ضعیف است، پائو همچنان آخرین آزمون را پشت سر می گذارد. با قدرت تعویذ، هیچ کس در کنار پائو نیست، او باید با موجودات شیطانی هدایت شده توسط ملکه منانغانگال، ملکه شیطان و شیطان باستان روبرو شود. با هم پائو و پائولو باید نقشه این موجودات بدخواه برای نابودی بشر را به هم بریزند.
