خط داستانی
دای-دونگ رهبر تازه منصوب شدهٔ تالار هنرهای رزمی جونگ-مو است که از سوی ژاپنی ها به چالش کشیده می شود و کشته می شود. تالار جونگ-مو تقریباً به ویرانی می رسد. استادان تالار جونگ-مو برای یافتن استاد کئوم-سان از چاوسون به چین می روند تا مراسم تشییع پسر دای-دونگ را برگزار کنند. در تشییع جنازهٔ دای-دونگ، چانگ از سوی مرد خیانتکار ژاپنی به نام کوروماسا به چالش کشیده می شود. چانگ کوئیم-سان را دور می اندازد و به چاوسون برمی گردد اما همسر و استادش کیئوم-سان را زنده می بیند که به قتل رسیده اند. با شوک، چانگ همگی را می کشد و با فرزند خردسالی که همراه دارد ناگهان به نقطهٔ نامعلومی می رود
