خط داستانی
این فیلم در ۳ بخش است: ۱) 'بهشت' - بیگانگانی از سیاره رئا با یک سفینه آسیبدیده به زمین آمدهاند تا موجودات هوشمند را پیدا کنند. آنها انسانهای میموننما را پیدا کرده و یکی از آنها را به سفینه خود میبرند. ۲) 'سرگردان' - یک نویسنده جنایی که در حال سفر برای دیدن دوست در حال مرگش است، یک مسافر عجیب را سوار میکند. در بازگشت از آسایشگاه، ماشین او از جاده خارج میشود، اما غریبه آن را به هوا میبرد و دوباره روی بزرگراه فرود میآورد. سپس به خانه نویسنده میرود و تواناییهای ماوراییاش را به او نشان میدهد. ۳) 'روز اول من' - لن، یک مسافر بیگانه به زمین میآید تا دانش تمدن باستانی خود را با انسانها به اشتراک بگذارد. او با ساکنان آنجا ملاقات میکند، که توسط رباتها خدمترسانی میشوند و به گذشته سفر میکنند، زیرا زندگی آنها خستهکننده و بیمعناست. هر روز میزبان او، لنا، به یک سکونتگاه اسلاوی باستانی میرود و ساکنان آن را زیر نظر دارد. یک روز او در برابر شکارچی بایان ظاهر میشود، که به زیبایی او مجذوب شده و او را به کلبهاش میبرد.
