یک خانواده سلطنتی

پادشاه کُرلند پیشنهاد ازدواج بین پسرش، ولیعهد، و آنجلا، پرنسس آرکاسیا را برای کاهش تنش‌ها بین کشورهای کوچک اروپایی‌شان می‌دهد. آنجلا، که طبعی طوفانی دارد، این ایده را رد می‌کند، بنابراین ولیعهد به عنوان کنت برناردین به آرکاسیا سفر می‌کند تا این اتحاد را تضمین کند. آنجلا که از مأموریت واقعی او بی‌خبر است، به کنت علاقه‌مند می‌شود، اما در نهایت به هشدارهای او درباره جنگ قریب‌الوقوع گوش می‌دهد و با ازدواج ترتیب داده شده موافقت می‌کند.